Уолтер Уайт, учитель химии в школе, неожиданно сталкивается с ужасным диагнозом — рак лёгких. Понимая, что финансовое положение его семьи оставляет желать лучшего, а перспективы лечения неопределённы, он принимает радикальное решение. В поисках источника дохода, который сможет обеспечить его близких после его ухода, Уолтер решает начать производство метамфетамина, чем значительно меняет свою жизнь и судьбу окружающих.

Для осуществления своего плана он обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, который в прошлом был исключён из школы по инициативе самого Уайта. Джесси находится в не лучшей ситуации, поскольку на днях он лишился своего подельника и лаборатории в результате полицейского рейда, но всё еще обладает необходимыми навыками для варки наркотиков. Такое сотрудничество не только открывает Уолтеру новые горизонты, но и ставит под сомнение его моральные принципы.

Смена роли концептуально меняет их отношения: теперь Уолтер не просто педагог, а человек, который собирается погрузиться в мир криминала. Этот неожиданный союз станет основанием для захватывающей и порой драматичной истории о том, как обычный человек оказывается втянутым в опасный бизнес, который полностью меняет его и его близких. Как будут развиваться события? Сможет ли Уолтер сохранить свою семью, оставив в прошлом свою прежнюю жизнь, и какие последствия ожидать от сделок с преступным миром? Эта сюжетная линия обрисовывает опасные границы между добром и злом, исследуя, что готов сделать человек ради своих близких.